Bitter Coast, uppkallad efter den salta våtmarker längs kusten, är den del av Vvardenfell kust närmast fastlandet i Morrowind. Detta till stor del obebott område är i långt sydväst om Vvardenfell och ligger mellan bergen i väst Gash i öster och den inre havet i väster. Den norra gränsen i regionen anses allmänt att präglas av Khartag punkt strax norr om Gnaar Mok, och den följer kusten söderut och österut genom den lilla fiske och smuggling byn Hla Oad, Imperial utpost på Seyda Neen, och slutligen sammanslagning i terrängen mer påminner om Ascadian Isles strax väster om Vivec.
The Bitter Coast domineras av fuktiga, unken träsk och kärr salt. Jätten tjur Netch flyta försiktigt genom luften, fruktar ingen klippa racer eller mudcrab. Utanför kusten, dykare hitta kollops med pärlor, men ännu mer slaughterfish och man liknande dreugh med sina hårda skal och tentakler. Örter kom till denna region att skörda de olika svampar som blomstrade i den sanka miljö. Regionen är även känd som The Smuggler kust, eftersom den avskilda vikar och öar är fyllda med smugglare som opererar från sina dolda grottor. Den ständigt närvarande dimma och regn ger ytterligare skydd för sina båtar. Inga större åtgärder har vidtagits för att begränsa sina handlingar, eftersom många smugglare räkna med stöd från lokalbefolkningen missnöjda med höga skatter på sprit. The Bitter kusten är ett träsk, rätt och slätt.
Stora, trasiga träd ger en baldakin under vilken pooler av stillastående vatten växer stadigt utbrott av grönbrun mossa. Lokala floran är fylld med svampar inklusive klåpare bane, hypha facia och violett Coprinus, och stagnerande poolerna kan belöna starka stomached med glödande ampull skida. Lokala faunan är främst rovdjur, men inte så farligt för resenären om att resenären har en förkärlek för att ha stått på en plats för ett par månader medan mossor arbetar på hans rustning. De få verkligt farliga varelser på Bitter kusten är kwama hackar och nix-hundar, varav den sistnämnda är läcker och användbar för att göra potions gång drabbats i huvudet med ett vasst föremål några gånger.
Oförsiktiga resande bege sig in öppna vattnen utanför kusten är i en annan liga, dock. Den evigt beständiga slaughterfish anses av vissa vara en avlägsen kusin till klipp racer, eftersom deras temperament är så lika.